
Duman transformandose en un ave.
La Metamorfosis es la habilidad de cambiar de forma, varios personajes de la serie tienen el poder de la metamorfosis, entre ellos: Lord Darkar, Duman y Kalshara.
Usuarios[]
Lord Darkar[]
Lord Darkar es el primer personaje capaz de usar la Metaforfosis, el se transforma en el Fenix de las Sombras.
Valtor[]

Valtor convertido en cervatillo
Valtor también posee estos poderes pero solamente se lo vio usar una vez.
- El se transformó en cervatillo en Alfea Bajo Sitio para poder pasar a Torre Nubosa con las Trix.
- Mas adelante se transforma en monstruo durante La Ira del Hechicero para el combate final.
Lucy[]

Lucy transformada en una serpiente
Es la única personaje que no es un antagonista, pero posee algunas cualidades en la metamorfosis debido a que hace artes volukineticas. Solo se la vio usar una vez cuando era poseída con la Marca de Valtor.
- En Las Lagrimas del Sauce Negro lo usa para espiar a las Pixies el plan de revivir a Faragonda
Duman[]
El es miembro de los Hechiceros del Círculo Negro, el puede transformarse en cualquier ser viviente y cualquier ser inanimado.
Ejemplos[]
- En Los Cazadores de Hadas, Duman se convierte en un cuervo y en un lobo.
- En El regalo de Mitzi, se convierte en agua para entrar a Amor y Mascotas.
- En El ataque de los hechiceros, se hace pasar por Brandon y Riven.
Kalshara[]
Kalshara, gracias a la Magia salvaje, puede convertirse en cualquier animal, ya sea un Animal Hada, o un animal normal.

Kalshara convertida en Cava hoyos.
Ejemplos[]
- Águila (El Parque Natural de Alfea y Butterflix)
- Leona
- Gato
- Dragona
- Foca (Bebés Winx)
- Perro
- Ratón
- Murciélago
- Cava hoyos
Trix[]

Las Trix como hadas.
Las Trix también poseían esta habilidad al mismo tiempo que Duman. Pero solo se usaron en dos ocasiones:
- En Alfea bajo sitio, todas se pasaron como lobas para entrar a Torre Nubosa con Valtor.
- En La Biblioteca Perdida, todas se pasan como tres hadas menores para distraer a las Winx.
Trivia[]
- Las Winx jamas usan Metarmofosis a pesar de que poseen el Butterflix con el cual esta ligado con una transformación.
- Selina, Acheron, Politea y Tritannus son los únicos villanos que no poseen este poder.