Le Trix, imprigionate nella Dimensione Omega, cercano di evadere in tutti i modi possibili, ma ostacolate da dei grandi serpenti di ghiaccio, vengono costrette a nascondersi. Icy e Stormy si imbattono in un giovane uomo intrappolato in un blocco di ghiaccio, che Icy decide di sciogliere perché i serpenti di ghiaccio decidano di inseguire l'uomo al posto loro. L'uomo si rivela essere un potente stregone, che, liberato dalle streghe sconfigge immediatamente i minacciosi serpenti ed aprendo un passaggio di fuga, riesce ad evadere assieme alle Trix. Valtor maledice allora le sirene guardiane del portale della Dimensione Omega, trasformandole in orrendi mostri al suo servizio e marchiandole. Aisha si unisce alla ricerca di Valtor sul pianeta di Andros, mentre delle navette inviate dal re soccorrono le sirene non ancora sotto l'oscuro incantesimo. Lo stregone e le tre streghe però sanno bene come celare la propria presenza. Valtor e le Trix si sono infatti rifugiati tra le profondità dell'oceano di Andros, dove hanno stregato al proprio servizio l'intero popolo delle sirene. Valtor si accorge però di non essere più potente come un tempo, e che se vorrà diventare lo stregone supremo della Dimensione Magica e dominarla, dovrà attingere ad una nuova forza: un raggio di sole del secondo sole di Solaria. Così dicendo, decide di recarsi sul pianeta.
Mentre solcano i cieli di Andros, le Winx si imbattono nelle Trix, sorprese che le streghe siano riuscite nuovamente a liberarsi dalla loro prigionia. Icy riesce a sconfiggere Bloom, facendola precipitare nell'oceano. A salvarla dall'annegamento è proprio lo stregone Valtor. L'uomo le rivela di volere diventare lo Stregone Supremo dell'intera Dimensione Magica. Decisa a vendicare il suo regno e i suoi abitanti, Aisha interrompe la loro conversazione, attaccando Valtor. Lui però le risponde lanciando un potente incantesimo sui suoi occhi, privandola della vista. Successivamente, Con nuovo esercito con cui combattere, Valtor attacca Alfea, e durante la confusione generale, di nascosto invia le Trix nella Biblioteca della scuola, per impadronirsi dei più potenti sortilegi della scuola. Le Preside Faragonda ingaggia battaglia con Valtor, spingendosi oltre la foresta. L'Ispettrice Griselda e il professor Palladium organizzano le difese della scuola grazie all'aiuto di tutte le studentesse. Mentre Mirta è costretta ad affrontare la sua vecchia amica Lucy, Aisha e Stella affrontano le streghe grazie alle loro Convergenze Enchantix. Griselda invia Bloom, Flora, Musa, Tecna, Galatea e altre studentesse a proteggere gli interni di Alfea.
La Principessa Galatea, accortasi delle presenza delle Trix all'interno della scuola, le insegue, venendo però preso in ostaggio da Icy, che la costringe a condurla all'Archivio Magico. La principessa riesce a contattare Musa attraverso delle basse vibrazioni soniche, la quale accorre con il resto delle Winx per aiutarla. In breve tempo Bloom, Flora e Tecna riescono a sconfiggere Icy e Stormy, così Darcy, visto l'esito della battaglia, dà fuoco all'intera Biblioteca e dopo fugge con le sue sorelle. Galatea cerca inutilmente di salvare gli ultimi libri, poiché il fuoco le sbarrerà la strada per la via d'uscita. Musa accorrendo in suo aiuto, guadagna i nuovi poteri Enchantix e, grazie alla polvere di fata, spegne le fiamme. Tutto sembrerebbe essersi concluso per il meglio, se non fosse che Griselda informa le Winx che Faragonda è scomparsa. Utilizzando Lucy come spia, Valtor scopre che le Winx sono dirette su Lynphea alla ricerca delle lacrime del salice nero che potranno annullare l'incantesimo che lo stregone ha lanciato su Faragonda. Valtor dona a Stormy un nuovo potere, quello delle tempeste, e la invia all'inseguimento delle fate.
Grazie ai suoi nuovi poteri, Stormy evoca e scaglia contro di loro le Arpie della Tempesta. Soltanto grazie alle loro grandi e più potenti ali Enchantix, che permettono loro di volare attraverso l'intensa corrente, Aisha, Stella e Musa potranno affrontare le creature e sconfiggerle. Icy e Darcy, invidiose delle nuove attenzioni che Valtor sembra dedicare a Stormy, raggiungono la sorella su Lynphea. Riuscendo a raccogliere le sue lacrime in una coppa, le Winx desidererebbero tornare a casa al più presto, ma le Trix ostacolano il loro cammino. Icy getta a terra la coppa custodita da Stella, versandone il contenuto, Darcy invece, avvelena le acque, in modo tale da impedire alle fate di poterne raccogliere ancora. Miele viene infine colpita da Stormy, sprofondando nelle profondità del lago. Flora si tuffa immediatamente per salvarla e una volta recuperata la sorellina, con un incantesimo la riporta in superficie, mentre lei annega tra le profondità. Il suo sacrificio però, le fa ottenere il potere Enchantix. Con la Polvere di Fata, Flora depura l'acqua dalle scorie, permettendo alle Winx di raccogliere la magiche lacrime e di riportare Faragonda alle sue sembianze umane. Dopo di che Flora lancia le Trix nelle acque del lago, facendole tornare delle bambine.
Al termine dell'allenamento, Maia dona a Bloom l'Essenza di Pyros, un piccolo amuleto celeste dalla forma di cuore. Maia le spiega quindi che dovrà trovare la forza dentro di se e che dovrà attingere alla forza dei draghi di Pyros. Le Trix arrivate sulla landa desolata, attaccano Bloom, la quale grazie alla sua volontà, determinata a fermare Valtor, riesce a diventare un fata Enchantix e a contrastarle. Maia le fa capire che soltanto lei, che custodisce il potere del dragone avrebbe potuto riuscire a sbloccare il potere Enchantix semplicemente attraverso un gesto di forza e di volontà. Valtor si rivela essere nascosto nel centro della foresta di Selvafosca insieme alle Trix. In seguito ai numerosi malefici che ha rubato dalla cripta di Torrenuvola, adesso potrà diventare lo stregone più potente dell'intera Dimensione Magica. A causa della numerosità degli incantesimi rubati dai mondi e dalle dimensioni magiche, Valtor riscontra qualche difficoltà ad assorbirli tutti. Per questo, necessita di un contenitore, uno scrigno magico in cui poterli relegare. Le Winx si recano a Magix per godersi una giornata di relax. Qui però Valtor attacca il museo di Magix per rubarne lo Scrigno di Agador, una potente reliquia magica, in grado ci custodire un'infinità di incantesimi. Le Winx, aiutate da un misterioso mago che rivela di chiamarsi Nabu e di essere a conoscenza di molte informazioni sul conto di Aisha, si precipitano a difendere il museo. Grazie ai suoi poteri Enchantix, Aisha riesce ad impedire che le Trix si impadroniscano del magico Scrigno ma, viene costretta dallo stesso Valtor a consegnarglielo, poichè questo minaccia di uccidere Nabu.
Le Trix deridono Valtor per come questo si sia fatto sconfiggere dal potere delle Stelle d'Acqua. Perdendo il controllo, Valtor scatena il suo vero potere, raggiungendo la sua vera forma e abbandonando le sembianze umane, trasformandosi in un grosso demone alato e cornuto. Dopo di che richiama il più grande incantesimo della Dimensione Magica, quello degli elementi. In questo modo scatena le fiamme su Alfea, sciami di trombe d'aria su Fonterossa, acquazzoni e inondazioni su Torrenuvola e infine, terremoti e calamità su Magix City, provocando il caos. Bloom utilizza la sua Polvere di Fata direttamente sullo scrigno di Hagador, liberando ogni incantesimo di cui Valtor si era appropriato, indebolendo. Questi infatti, ritornano ai propri luoghi di origine e persino l'Incantesimo degli Elementi cessa il suo effetto. Nel suo momento di debolezza più grande, le Trix abbandonano Valtor, determinando la sua sconfitta. Le tre streghe vengono però nuovamente confinate nel Monastero di Roccaluce durante la loro fuga.