Le Winx giungono ad Eraklyon accompagnate dagli Specialisti per prendere parte alla cerimonia. Sky vuole annunciare a tutto il regno di Eraklyon il suo fidanzamento con Bloom, ma Diaspro, grazie alla pozione donatale da Valtor, riesce a conquistare l'amore del principe che ha sempre amato, spezzando il cuore a Bloom. Le Winx cercano di fuggire senza dovere ricorrere alla magia, ma Sky e le sue guardie scagliano contro di loro dei minacciosi draghi e Flora viene colpita. Mentre Bloom affronta Sky per cercare di capire cosa possa essergli accaduto, Aisha, Tecna, Musa e Stella decidono di affrontare i draghi in modo da permettere a Flora e gli Specialisti di fuggire. Successivamente le ragazze apprendono che molto presto si celebrerà il matrimonio tra il principe Sky e Diaspro, così decidono immediatamente di recarsi su Eraklyon per fermarlo.
Tecna progetta un particolare dispositivo in grado, per pochi secondi, di creare un varco nella barriera magica di Alfea, che si innalza durante la notte. Bloom, Stella, Musa, Flora raggiungono quindi Brandon e Riven sulla navetta e tornano su Eraklyon per cercare di capire le ragioni che hanno portato a questo cambiamento in Sky. Durante una lotta infatti, le Winx scoprono che il ragazzo, è sotto l'influenza di Valtor. Stella riesce a spezzare l'incantesimo di Sky, grazie all'utilizzo della sua polvere di fata, ma Brandon viene catturato. Le Winx sono costrette a fuggire insieme a Riven per salvarsi e Tecna, attiva il suo dispositivo, in modo tale da permettere alle Winx di attraversare la barriera senza che nessuno se ne accorga. Successivamente nei giardini di Alfea, le Winx e gli Specialisti piangono la morte di Tecna, ricordandola come una fata intelligente e coraggiosa. Timmy però, si rifiuta di accettare la sua scomparsa nonostante le parole dei suoi amici. Così facendo torna a Fonterossa per cercare di rintracciarla con le sue tecnologie. Attraverso un localizzatore satellitare e un sensore di emozioni umane, Timmy riesce a rilevare la debole presenza di Tecna, grazie ai ricordi e ai bei momenti che i suoi amici hanno condiviso con lei.
Le Winx e gli Specialisti decidono di partire verso la Dimensione Omega alla ricerca dell'amica scomparsa, poiché adesso, Timmy ha finalmente localizzato la sua presenza. Timmy scopre che Tecna è ancora viva, ma intrappolata nella Dimensione Omega, e parte con Helia, Brandon e le Winx per salvarla. Sky e Riven vengono costretti da Codatorta a rimanere a Fonterossa per proteggere la scuola da qualsiasi eventuale minaccia, in questo modo, non potranno partire per la Dimensione Omega con il resto del gruppo. Faragonda e Griselda credono fermamente che le fate e i guerrieri uniti riusciranno a riportare Tecna a casa. Le Winx e gli Specialisti giungono nella Dimensione Omega, ma prima che riescono a mettersi sulle tracce di Tecna, vengono attaccati dai criminali rinchiusi al suo interno. Le fate, dopo una dura battaglia, si perdono, cadendo giù da un dirupo, mentre gli Specialisti vengono catturati.
Bloom e Sky si ricongiungono, e dopo quanto successo su Eraklyon, si promettono che niente potrà mai più separarli. La ragazza, grazie alla fiducia di Lockette, decide di partire per la Dimensione Omega, accompagnata da Sky. Qui, una volta inseguiti dai prigionieri cercano un riparo, finendo per imbattersi in Tecna, che si rivela quindi essere sopravvissuta all'accaduto. Il pianeta è ricco di scarti tecnologici, grazie ai quali la fata è riuscita a costruire un comunicatore che le ha permesso di inviare la sua posizione a Timmy. Con l'aiuto di Tecna, Bloom e Sky riescono a liberare Brandon, Helia e Timmy, catturati dai prigionieri evasi. Bloom e Tecna si separano dal gruppo per cercare il resto delle Winx, mentre gli Specialisti combattono contro i prigionieri. Trovate le ragazze, solo la Convergenza della Polvere di Fata di tutte e sei le Winx, riusce a tenere a bada il potere del Serpente di Ghiaccio, essenza stessa della Dimensione Magica. Bloom riesce ad attirarlo in superficie, in modo tale da poter spostare la sua attenzione da loro sugli evasi, permettendo al gruppo di fuggire.
Gli Specialisti, durante una missione speciale di salvataggio a Torrenuvola, imprigionano le creature mostruose di Valtor e portano in salvo le studentesse da lui soggiogate. Griffin e Saladin riprendono il controllo della scuola, dato che Valtor sembra essere misteriosamente sparito nel nulla. Lucy e le altre studentesse implorano la preside di perdonarle, ma Griffin le spiega che niente di tutto questo è colpa loro. Le Winx decidono di partire con gli Specialisti, ad esclusione di Helia e di Riven, per la Torre Rossa ma, a bordo della navetta, Aisha sorprende Nabu, e credendo che sia una spia di Valtor, lo ammanetta. Vedendo Musa troppo vicina a Nabu durante una chiamata tra Flora ed Helia, Riven si ingelosisce e decide di raggiungerli. Le Winx e gli Specialisti, guidati dalle Pixie, raggiungono le porte della Torre Rossa. Nabu salva le fate da un attacco da parte di creature magiche, così Aisha decide di fidarsi di lui e di liberarlo. Giunte all'ingresso della Torre Rossa, le sei Winx vengono attaccate in seguito da un gruppo di centauri alati, che lo sconfiggono tutte quante in pochi minuti. Nabu riesce a mettere in fuga le creature con i suoi poteri magici, ma proprio mentre sta per soccorrere Musa, arriva Riven, pronto ad affrontarlo.
Pensando che Nabu abbia sconfitto i suoi amici e che adesso ci stia provando con la sua ragazza, Musa, Riven raggiunge il mago e lo sfida a duello. Nabu cerca di spiegargli la situazione, ma Riven non sente ragioni e lo attacca. Soltanto l'intervento di Sky, Timmy e Brandon riesce a dividerli. Musa però rimane molto colpita dal gesto, ritenendo valoroso il fatto che Riven si sia battuto per lei. Poiché l'ingresso della Torre Rossa può essere attraversato solo da creature magiche dall'animo nobile e puro, le sei Winx decidono di cospargersi con la Polvere di Fata delle proprie ali in modo da rimuovere ogni traccia di oscurità dai propri cuori. In missione di ricognizione dove Valtor è stato visto l'ultima volta, Helia guida gli Specialisti alla ricerca di qualche traccia dello stregone. Imbattendosi proprio in quest'ultimo, i guerrieri ad eccezione di Helia, vengono fatti prigionieri. Helia avrà infatti il compito di portare un messaggio ad Alfea: Valtor attende le Winx su Andros per uno scontro finale. Nabu ed Helia giungono quindi su Andros in compagnia delle Winx, determinate ad affrontare lo stregone.
Mentre Aisha, Flora, Nabu ed Helia liberano gli Specialisti imprigionati, le altre Winx cadono nel tranello di Valtor, costretta ciascuna ad affrontare una creature elementale con l'aspetto del proprio fidanzato. Soltanto quando Bloom attaccherà direttamente Valtor, colui che sta controllando l'incantesimo degli Elementi, le quattro amiche saranno salve. Le Tre Streghe Antenate, dal limbo nel quale sono state esiliate, costringono Valtor ad assumere le sue reali sembianze di demone senza mai più poterle abbandonare, deluse dal suo fallimento. Dopo di che, lo incaricano di distruggere la Dimensione Magica. Flora e Aisha tentano di fermare Valtor con i loro incantesimi, ma vengono sconfitte. Anche Stella, Musa e Tecna cercano di colpirlo per mezzo di una Convergenza, ma il loro incantesimo non ha alcun effetto sulla sua nuova forma. Bloom allora decide di giocarsi il tutto per tutto, ricorrendo ad un antico incantesimo che ha appreso su Pyros, approfittando del legame che condivide con lui. In questo modo Bloom, sfruttando il potere della sua parte di Fiamma, estingue quella posseduta da Valtor, sconfiggendolo definitivamente.