Le Trix, imprigionate nella Dimensione Omega, cercano di evadere in tutti i modi possibili, ma ostacolate da dei grandi serpenti di ghiaccio, vengono costrette a nascondersi. Icy e Stormy si imbattono in un giovane uomo intrappolato in un blocco di ghiaccio, che Icy decide di sciogliere perché i serpenti di ghiaccio decidano di inseguire l'uomo al posto loro. L'uomo si rivela essere un potente stregone, che, liberato dalle streghe sconfigge immediatamente i minacciosi serpenti ed aprendo un passaggio di fuga, riesce ad evadere assieme alle Trix. Valtor maledice allora le sirene guardiane del portale della Dimensione Omega, trasformandole in orrendi mostri al suo servizio e marchiandole. Valtor e le Trix si sono rifugiati tra le profondità dell'oceano di Andros, dove hanno stregato al proprio servizio l'intero popolo delle sirene. Valtor si accorge però di non essere più potente come un tempo, e che se vorrà diventare lo stregone supremo della Dimensione Magica e dominarla, dovrà attingere ad una nuova forza: un raggio di sole del secondo sole di Solaria. Così dicendo, decide di recarsi sul pianeta. Recatosi sul pianeta e ascoltando in segreto la loro conversazione, Valtor stringe un patto con Chimera e la Contessa Cassandra: loro lo condurranno alla stanza dove il secondo sole è custodito per ricaricarsi, in cambio lo stregone dovrà però assicurare loro un grande potere e l'ascesa al trono di Solaria, marchiandole con il suo incantesimo. Valtor scatena poi una pioggia magica su Solaria, maledicendo il pianeta.
Mentre solcano i cieli di Andros, le Winx si imbattono nelle Trix, sorprese che le streghe siano riuscite nuovamente a liberarsi dalla loro prigionia. Icy riesce a sconfiggere Bloom, facendola precipitare nell'oceano. A salvarla dall'annegamento è proprio lo stregone Valtor. L'uomo le rivela di volere diventare lo Stregone Supremo dell'intera Dimensione Magica. Decisa a vendicare il suo regno e i suoi abitanti, Aisha interrompe la loro conversazione, attaccando Valtor. Lui però le risponde lanciando un potente incantesimo sui suoi occhi, privandola della vista. Successivamente Valtor e le Trix invadono il pianeta di Espero, rubandone la magia dei suoi codici incantati e riducendolo ad una landa desolata. Valtor decide di approfittare della festa su Eraklyon per colpire Bloom. Sky vuole annunciare a tutto il regno di Eraklyon il suo fidanzamento con Bloom, ma Diaspro, grazie alla pozione donatale da Valtor, riesce a conquistare l'amore del principe che ha sempre amato, spezzando il cuore a Bloom.
Stanchi di continuare a nascondersi tra le profondità degli abissi di Andros, Valtor e le Trix decidono di assediare Torrenuvola. Valtor conquista con un tranello Torrenuvola, e, dopo aver imprigionato la preside Griffin, marchia tutti i professori trasformali in mostri e le studentesse, trasformandole in serve senza spirito ed emozioni per mezzo del suo oscuro incantesimo. Griffin promette loro che pagheranno per quello che hanno fatto alla sua scuola e alle sue studentesse. Valtor però, invece che ucciderla, in onore della loro vecchia amicizia, ricordando i vecchi tempi in cui servivano insieme le Tre Streghe Antenate prima che quest'ultima lo tradì schierandosi dalla parte della Compagnia della Luce, decide di risparmiarle la vita. Con nuovo esercito con cui combattere, Valtor attacca Alfea, e durante la confusione generale, di nascosto invia le Trix nella Biblioteca della scuola, per impadronirsi dei più potenti sortilegi della scuola. Le Preside Faragonda ingaggia battaglia con Valtor, spingendosi oltre la foresta. Poco dopo, Valtor decide di spalancare le porte dell'ingresso per la Dimensione Omega che si trova su Andros, in maniera tale che tutti i criminali imprigionati al suo interno, tornino finalmente liberi e distruggano il pianeta. Tecna decide di rischiare la propria vita per provare a chiudere il portale dall'interno. Per il suo sacrificio, la fata diventa un'Enchantix ma, dopo aver chiuso il portale grazie alla sua Polvere di Fata, sprofonda negli abissi della prigione. Valtor si reca sul pianeta di Oppositus, derubandolo della sua magia e incrementando il suo potere. Dopo di che, per dare prova alle Trix del suo nuovo potere, trasformando Stormy in una ragazza dolce e smielata, il suo completo opposto. Le Winx decidono di utilizzare la tecnologia di Tecna per crearsi un passaggio nella barriera di Alfea, trasgredendo i divieti di Faragonda e recandosi a Torrenuvola.
Valtor imprigiona Musa in una bolla insonorizzata dove il suo potere sui suoni è annullato e lancia su Flora un incantesimo di un antico reame dove vi è alcuna forma di vita, indebolendola. Rimasta l'unica in grado di combattere, Bloom decide di affrontare Valtor da sola. Per cercare di scatenare la sua collera, Valtor racconta a Bloom di come in realtà intrappolò i suoi genitori e li sconfisse. Bloom scatena contro di lui il potere della sua Fiamma del Drago, ma Valtor, utilizzando il potere di Oppositus, trasforma le fiamme in ghiaccio e Bloom finisce per essere intrappolata nel suo stesso incantesimo. Flora e Musa riescono a liberarsi e raggiunte da Stella e Aisha utilizzano la Polvere di Fata per liberare Bloom, mentre Faragonda, Saladin e Griffin tengono occupato Valtor. Valtor si reca sul pianeta Relax per sottrarne gli antichi incantesimi. Valtor si rivela essere nascosto nel centro della foresta di Selvafosca insieme alle Trix. In seguito ai numerosi malefici che ha rubato dalla cripta di Torrenuvola, adesso potrà diventare lo stregone più potente dell'intera Dimensione Magica. A causa della numerosità degli incantesimi rubati dai mondi e dalle dimensioni magiche, Valtor riscontra qualche difficoltà ad assorbirli tutti. Per questo, necessita di un contenitore, uno scrigno magico in cui poterli relegare. Così dicendo, si reca a Magix City per appropriarsene.
Deciso a conquistare l'intera Magix, Valtor sfida solennemente i direttori delle tre scuole di Magix in un duello magico. La sua vittoria lo trasformerà nel nuovo padrone di Magix e per punire la loro sconfitta, si impadronirà dei segreti e degli incantesimi custoditi nelle loro scuole. Griffinn, Faragonda e Saladin accettano la sfida, recandosi al Lago di Roccaluce. La sfida si rivela però essere una trappola in quanto lo stregone, ha lanciato un incantesimo di illusione su ognuno di loro, costringendoli a vedere negli occhi del fidato compagno lo stesso Valtor, costringendoli a lottare con l'inganno tra di essi. Il reale Valtor infatti, decide di approfittare della situazione per saccheggiare Alfea e depredarla dei suoi più antichi tesori. Bloom avverte la presenza di Valtor nella scuola per via del loro legame magico e, insieme alle Winx, decide di fermarlo. Le Winx affrontano lo stregone nell'Archivio di Alfea, dove Bloom evoca l'energia delle sei Stelle d'Acqua. Sia lo stregone che Bloom risultano indeboliti da questo attacco magico, ma proprio mentre Bloom sta per sferrare il suo attacco contro lo stregone, Valtor le spiega che se lo attaccherà, sarà la fine anche per i suoi genitori. Valtor una volta sconfitti Oritel e Marion infatti, lì assorbì nel proprio corpo con la forza che gli restava, così lo avrebbero seguito nell'esilio al quale loro stessi lo avrebbero condannato. Valtor riesce in questo modo a fuggire grazie alla bugia raccontata a Bloom.
Le Trix deridono Valtor per come questo si sia fatto sconfiggere dal potere delle Stelle d'Acqua. Perdendo il controllo, Valtor scatena il suo vero potere, raggiungendo la sua vera forma e abbandonando le sembianze umane, trasformandosi in un grosso demone alato e cornuto. Dopo di che richiama il più grande incantesimo della Dimensione Magica, quello degli elementi. In questo modo scatena le fiamme su Alfea, sciami di trombe d'aria su Fonterossa, acquazzoni e inondazioni su Torrenuvola e infine, terremoti e calamità su Magix City, provocando il caos. Decisa a fermarlo, Faragonda invia le Winx ad affrontarlo. Valtor cerca di intrappolare le Winx sotto al letto del lago che sta incominciando a cedere, ma, miniaturizzandosi, le fate riescono a salvarsi. Mentre Tecna, Stella, Musa e Flora rinchiudono Valtor in un Riquadro di Convergenza, Aisha evoca contro di lui il potere delle Stelle d'Acqua. Valtor però riesce ad assorbire il loro potere nel suo scrigno magico, scatenandolo contro le cinque Winx e sconfiggendole. Rimasta da sola a combattere, Bloom utilizza la sua Polvere di Fata direttamente sullo scrigno di Hagador, liberando ogni incantesimo di cui Valtor si era appropriato, indebolendo. Questi infatti, ritornano ai propri luoghi di origine e persino l'Incantesimo degli Elementi cessa il suo effetto. Nel suo momento di debolezza più grande, le Trix abbandonano Valtor, determinando la sua sconfitta. Le tre streghe vengono però nuovamente confinate nel Monastero di Roccaluce durante la loro fuga. In missione di ricognizione dove Valtor è stato visto l'ultima volta, Helia guida gli Specialisti alla ricerca di qualche traccia dello stregone. Imbattendosi proprio in quest'ultimo, i guerrieri ad eccezione di Helia, vengono fatti prigionieri. Helia avrà infatti il compito di portare un messaggio ad Alfea: Valtor attende le Winx su Andros per uno scontro finale. Nabu ed Helia giungono quindi su Andros in compagnia delle Winx, determinate ad affrontare lo stregone.
Mentre Aisha, Flora, Nabu ed Helia liberano gli Specialisti imprigionati, le altre Winx cadono nel tranello di Valtor, costretta ciascuna ad affrontare una creature elementale con l'aspetto del proprio fidanzato. Soltanto quando Bloom attaccherà direttamente Valtor, colui che sta controllando l'incantesimo degli Elementi, le quattro amiche saranno salve. Le Tre Streghe Antenate, dal limbo nel quale sono state esiliate, costringono Valtor ad assumere le sue reali sembianze di demone senza mai più poterle abbandonare, deluse dal suo fallimento. Dopo di che, lo incaricano di distruggere la Dimensione Magica. Flora e Aisha tentano di fermare Valtor con i loro incantesimi, ma vengono sconfitte. Anche Stella, Musa e Tecna cercano di colpirlo per mezzo di una Convergenza, ma il loro incantesimo non ha alcun effetto sulla sua nuova forma. Bloom allora decide di giocarsi il tutto per tutto, ricorrendo ad un antico incantesimo che ha appreso su Pyros, approfittando del legame che condivide con lui. In questo modo Bloom, sfruttando il potere della sua parte di Fiamma, estingue quella posseduta da Valtor, sconfiggendolo definitivamente. Prima di perire però, Valtor svela a Bloom che le vere responsabili della scomparsa dei suoi genitori, sono proprio le Tre Streghe Antenate e che è su di loro che dovrebbe concentrare la sua rabbia.